清算约 1 亿枚 CRV,Curve 创始人左支右绌后危机过

欧易交易所2024-06-17 17:14 178

据《比推》报道,近日,Curve创始人Michael Egorov借贷仓位已清算约 1 亿枚 CRV。那么,DeFi龙头Curve近期又经历了什么?除了”旧伤“未愈,Curve等DeFi龙头真正的困境又是什么?Curve 创始人Michael Egorov似乎再次化险为夷,但危机真的过去了吗?

A7.png

CRV引发清算危机,Michael Egorov或将涉险过关

6月8日,伴随比特币下跌,CRV开始大幅下挫;在比特币震荡两日之后,6月11日,比特币再度大幅下跌,CRV在日线上形成看跌吞没形态,空头强势。受宏观市场影响,6月12日,比特币等开启反弹,主流币多数上攻,但CRV已无力反弹,空头持续压制。6月13日,比特币再度下挫,主流币大跌,CRV迎来大崩盘,进而引发Michael Egorov巨额CRV代币清算。

6月13日,据数据检测:Curve 创始人Michael Egorov借贷仓位已清算约 1 亿枚 CRV,价值约 2700 万美元。剩余头寸为主地址上的 3935 万枚 CRV,借款 540 万美元,目前健康率达到 1 以上暂时不会被清算。随后,据《比推》报道称,6月13日,NextGen Venture 联创 Christian 于 X 平台发文表示,从 Curve 创始人处获得 3000 万枚 CRV。

在得到NextGen Venture 联创 Christian的支持后,Michael Egorov或将涉险过关。6月13日,Curve 创始人 Michael Egorov 于 X 发文表示:“Curve Finance 团队和我今天一直在努力解决清算风险问题。很多人知道我所有的贷款都被清算了。我的持仓规模太大,市场无法承受,导致了 1000 万美元的坏账。Curve 借贷平台(lend.curve.fi)上只有 CRV 池子受到了影响。我已经偿还了 93%,并且打算很快偿还剩余部分的坏账,这将帮助用户避免因这种情况而受到损失。”

Michael Egorov在此番清算中是否受损?以太坊核心开发者 eric.eth 于 X 平台发文表示,Curve 创始人并没有因为 CRV 被清算而受到“损失”,他从价值 1.4 亿美元的 CRV 仓位中获得了 1 亿美元的收益,而在市场上出售会导致相同的价格(下跌)并引起社区的不满。 eric.eth的言论乍听似乎有道理,但实际上其实并非如此。Michael Egorov的清算实质上是被动的,这主要与加密市场的行情突变有关。如果Michael Egorov想要出售代币,则完全可以与机构对接,以清算的方式出售代币,即便收益变化不大,但是巨额清算对Curve生态有非常大的危害。

A7.png

CRV为何一路下跌,盘点Curve危机始末

Curve 作为一个以稳定币为主的 DEX 平台,其独特优势在于 crvUSD 可以与各种抵押品形成交易对,形成了丰富的兑换资产的使用场景。CRV的大额互换业务一直独霸业内,并且团队始终在更新项目,推出新的功能,深受市场信赖。Curve在最初上线时,CRV代币最高触及63美元,上轮牛市CRV代币较长时间维持在6美元附近,在熊市期间CRV代币价值维持在1美元左右。然而,在本轮牛市期间,CRV不但没有开启牛市之旅,反而一路下跌,而其中最重要的拐点就是2023年7月。

2023年7月下旬,由于Vyper 编程语言导致的重入漏洞,四个Curve Finance 矿池遭到黑客攻击,总计损失约7000万美元 。这也直接导致Curve创始人面临巨大的清算风险。不过由于此次为黑客恶意攻击行为,加密市场多方势力纷纷表态支持Curve。除了Egorov向19家机构与投资者出售超过1.06亿枚CRV代币筹资外,孙宇晨、杜均、麻吉大哥等加密名人也购入了CRV。孙宇晨买入500万枚CRV代币、杜均以400万美元的总额购买1000万枚CRV、麻吉大哥以150万美元买入375万枚CRV代币,并全数质押锁仓6个月。

2月1日,Michael Egorov 当时以低于市场价 30%出售的 CRV开始解锁。2024年2月1日,黄立成将此前购买的 375 万枚 CRV(约合 175 万美元)转入币安,预计实现收益+16%;同日,OpenSea 用户名为“erwwer”的地址(0xb0b 开头)将从 Curve 创始人 Michael Egorov 处 OTC 买入的 250 万枚 CRV(114 万美元)转入币安;随后,Cream Finance等也纷纷卖出。2月24日,从 Curve 创始人 Michael Egorov 手上 OTC 买入 CRV 数量第二的鲸鱼(700 万 U 购买 1750 万枚 CRV)将 500 万枚 CRV(约合 300 万美元)转入币安,成为第四位转出/卖出 CRV 的 OTC 买家。他通过 OTC 买入的 1750 万枚 CRV 除了转入币安的 500 万枚,另外 1250 万枚通过 2 个地址存在 Curve 锁仓。随后,多家机构和大V纷纷出售手中的CRV。

A8.png

DeFi Summer不再,老牌DeFi的经济困局

CRV的跌跌不休,一方面主要与Curve受黑客攻击直接相关,而从更大的角度看,这实质上与DeFi 赛道的整体不景气息息相关。如果是2022年的DeFi Summer时期,CRV如果比较坚挺,这些损失并非不能弥补。那么,是哪些原因造成了当下DeFi赛道的发展困局呢?

DeFi赛道从一片蓝海转变为红海,DeFi龙头的吸引力开始下降。从DeFi赛道自身发展看,在Uniswap、Curve、Compound诞生之初,市场显有竞争;Web最大的特点就是开源且去中心化,这使得随后各类DeFi层出不穷,虽然DeFi龙头仍然占据主导地位,但是仍然面临着显著竞争,使整个赛道从单一龙头迅速转变成一片竞争激烈的红海战场。

DeFi龙头代币进入释放期,市场抛压不断加大,使得DeFi龙头币价也不断承压。下图为CRV代币释放图,从图中可以看到,CRV在上轮牛市初期解锁代币较少,但随着时间,CRV代币的供应量持续减少,这也是CRV币价承压的主要原因之一。与此同时,主流DeFi龙头代币的价值捕获能力也还比较欠缺。

image (1).jpg

DeFi发展陷入瓶颈期,美国执法部门并不认可DeFi。早些时候,美国证券交易委员会(SEC)执法部门主管Gurbir Grewal表示:“我们不关心标签。我们关心的是产品,标签对我们来说并不重要。技术很重要。DeFi提供既不去中心化也非金融的服务,而只是纯粹的‘欺诈’。我们将在法律允许的范围内扩大我们的管辖权。”今年,美SEC将UNI定义为证券,这也使得市场对其发展前景表现出一定悲观态度。由于DeFi没有得到美国监管部门的认可,这实质上限制了DeFi向传统金融市场发展的路径,这也就限制了DeFi的市场规模。

市场注意力集中在MEME等新赛道,资金关注度明显下降。本轮牛市中,涌现出一些新赛道,比如模块化区块链、Depin、比特币二层等;但是最为独特的则是MEME赛道。从2023年的铭文,符文,ERC404,以及Solana上的Bonk、BOME等等。每当比特币休整的时候,大盘轮动没有出现,但是MEME热潮却交替出现,这使得DeFi龙头没有获得补涨的机会。

A10.png

总结

CRV的代币下跌,与Curve遭遇的黑客攻击有直接关系。虽然,Curve 创始人Michael Egorov在去年通过机构帮助暂时缓解了CRV的清算压力,但是这种抛售压力在解锁期后并未消失,机构和大V的抛压一直压制CRV的上涨。

从更根本的角度看,DeFi赛道进入红海竞争阶段,这使得DeFi龙头发展步履维艰;DeFi龙头代币进入解锁期,代币抛压不断,上涨困难;监管部门不认可,使得DeFi赛道仍然小众;加之,本轮牛市的不同寻常,使得DeFi龙头没有获得资金关注。整体上看,CRV等DeFi龙头面临的问题在本轮牛市或很难解决,因而CRV的至暗时刻或许还未至。不过,从长远来看,如果Curve可以扛过去,作为DeFi基础设施的DeFi龙头,未来仍然充满机遇。

版权声明:本文由欧易交易所官网_比特币价格行情_比特币最新价格_比特币交易平台发布,如需转载请注明出处。

本文链接: http://www.idokx.com/oyjys/157.html

“清算约 1 亿枚 CRV,Curve 创始人左支右绌后危机过” 的相关文章

比特币生态发展现状?

比特币生态发展现状?

   1. 比特币生态最近哑火了,包括CKB、STX等,是因为资金都去炒作以太生态了吗? 我觉得哑火的主要原因还不是去炒作其它生态了,而是比特币生态到现在为止没有发展出一个很强大的独具创新性的应用生态。 这个应用生态不是模仿以太坊的那些.....

美国比特币 ETF 流出量达 5.45 亿美元 BTC 即将跌至

美国比特币 ETF 流出量达 5.45 亿美元 BTC 即将跌至

   本周,比特币价格继续挣扎,美国现货比特币ETF出现大量资金流出。根据 Farside Investors 的数据,这些 ETF 本周共面临 5.45 亿美元的资金流出,引发了人们对比特币近期表现的担忧。此外,值得注意的是,由于 6 月 19 日股市因六月节假期休市,美.....

美国政府可能开始囤积比特币?如何囤积、为何

美国政府可能开始囤积比特币?如何囤积、为何

   有人提议立法让美国政府储存大量比特币作为战略储备,首先是政府已经持有的被扣押的比特币。 许多人有疑问:保留被扣押的比特币是否合法?持有比特币如何减少赤字?美国政府为什么需要有比特币储备? 唐纳德·特朗普总统出席了比特币.....

Pantera:我们正在进入牛市第二阶段

Pantera:我们正在进入牛市第二阶段

   在年中之际,我们想花点时间分享一下我们对今年迄今为止市场节奏的看法。在年初快速上涨之后,数字资产价格在第二季度回落。每一段强劲表现之后都会有一段盘整期。不可避免地,在此期间,有些人会认输,开始呼吁周期结束,尤其是在波.....